“双创可转债”落地 立异企业上了融资“快车”

内容摘要:忙了5个多月后,王海涛终于能松口气了。刘安全也认为,债券只是提供了一种融资可能性,最终能不能发行成功仍是抉择于发债的主体,主体本身做好,再加上政策的帮扶才干发生杰出的效应。

要害词:融资;立异企业;快车;转债;双创可转债

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忙了5个多月后,王海涛终于能松口气了。因为他们公司的“双创可转债”行将落地。这也是整个新三板市场上获批的首单“双创可转债”。

王海涛是北京蓝天瑞德环保技能股份有限公司(以下简称“蓝天环保”)董事会秘书、副总裁。在以前的几个月,他们部门简直每天都是最晚脱离公司的,而他到家后还常常要和证券机构开微信会议或修正文件到清晨,连打手机都尽可能使用固定手机,“怕手机占线耽搁‘双创可转债’事宜的交流。”

10月13日,蓝天环保布告收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于北京蓝天瑞德环保技能股份有限公司 2017 年非公开发行立异创业可转换公司债券契合深交所转让条件的无贰言函》,蓝天环保成了靴子落地之后第一个“吃螃蟹的人”。

这只“靴子”指的是9月22日,由深交所、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、全国中小企业股份转让体系有限职责公司(以下简称“股转体系”)、中国证券挂号结算有限职责公司(以下简称“中国结算”)一同制定并发布的《立异创业公司非公开发行可转换公司债券事务施行细则(试行)》(以下简称《施行细则》)。《施行细则》明确了立异创业公司非公开发行可转换公司债券(简称“双创可转债”)的详细准则组织,发行主体包括新三板挂牌的立异层公司和非上市非挂牌企业。

《施行细则》的发布当即引起了新三板市场上的挂牌企业、各投资机构以及证券公司的热议。因为具有债款和股权的两层特性,“可转债”一直是企业热捧的产品,有人描述其“涨时猛如股,跌时稳如债”,但另外一方面,其发行的高门槛却将大部分中小企业拒之门外。此次“双创可转债”的推出对中小企业来说无疑是一大政策利好,“双创可转债”同样成为了一支效劳立异创业的新力气。

10月16日,蓝天环保布告其“双创可转债”(第一期)发行成功,而同日,姑苏旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称“旭杰科技”)和姑苏市伏泰信息科技股份有限公司(以下简称“伏泰科技”)也分别布告其“双创可转债”取得上交所无贰言函并于当日发行成功。此外,截至现在,北京天星资本股份有限公司、上海君实生物医药科技有限公司、新疆康润洁环保科技股份有限公司等均发布了“双创可转债”的方案。”

新三板企业融资难

“迈开了差异化准则供给的脚步”,这是中国新三板研讨中心首席经济学家、北京金长川资本管理公司总裁刘安全对《施行细则》的评价。他认为,以前新三板市场存在许多问题,导致挂牌企业融资比较困难,而差异化准则供给不足正是其间的一大难题。

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